این فهرست نقطه شروع مناسبی برای جست‌وجو است، اما برای انتخاب نهایی، حتماً مذاکره مستقیم، استعلام مجوز و بررسی تجربه‌های قبلی مجموعه را در نظر بگیرید.

۱. انتظارات مالی خودتان را شفاف کنید

• فروشگاه یا واحد صنفی کوچک که به نظم‌دادن به اسناد، صندوق و حقوق و دستمزد نیاز دارد.
• شرکت خدماتی یا بازرگانی که علاوه بر ثبت اسناد، به گزارش‌های مدیریتی دوره‌ای هم احتیاج دارد.
• فعالان اقتصادی که مسائل مالیاتی برایشان جدی است و دنبال همراهی در تهیه اظهارنامه، ارزش افزوده و دفاع در برابر جرایم احتمالی هستند.

۲. به اعتبار حقوقی و تیم پشت صحنه دقت کنید

• وجود قرارداد رسمی با درج شناسه ملی، مهر و امضا و آدرس دقیق دفتر.
• امکان مراجعه حضوری و گفت‌وگوی رودررو با مدیر یا مسئول فنی مجموعه.
• آشنایی با سوابق تحصیلی و کاری افراد اصلی تیم؛ مثلاً کارشناس ارشد حسابداری، کارشناس مالیات یا فردی که امور بیمه و قانون کار را پیگیری می‌کند.

۳. ابزارها و سیستم‌های کاری به‌روز

• آیا با سامانه مؤدیان، صورت‌حساب الکترونیکی و ارسال معاملات فصلی آشنا هستند و آن را برای مشتریان اجرا می‌کنند؟
• از چه نرم‌افزار حسابداری استفاده می‌کنند و آیا امکان گزارش‌گیری شفاف و منظم برای شما وجود دارد؟
• برای پشتیبان‌گیری از اطلاعات مالی و حفظ محرمانگی چه روالی دارند؟
• آیا می‌توانید بخشی از اسناد را به‌صورت فایل یا اسکن برایشان ارسال کنید و خروجی‌ها را دیجیتال تحویل بگیرید؟

۴. تجربه‌های واقعی مشتریان قبلی را جدی بگیرید

• نام دو یا سه کسب‌وکار که حالا یا قبلاً با آن مجموعه کار کرده‌اند را بپرسید.
• اگر می‌توانید، با یکی از آن‌ها تماس بگیرید و از نظم، دقت و همراهی مجموعه در زمان رسیدگی مالیاتی بپرسید.
• به نحوه برخورد، شفافیت پاسخ‌ها و میزان حوصله در توضیح مسائل توجه کنید.

۵. قرارداد و هزینه‌ها را شفاف و مکتوب کنید

• دامنه خدمات: از ثبت اسناد تا تهیه صورت‌های مالی، اظهارنامه‌ها و همراهی در دفاع مالیاتی.
• دوره و نوع گزارش‌دهی: ماهانه، فصلی، سالانه و نوع گزارش‌هایی که قرار است تحویل بگیرید.
• ساختار حق‌الزحمه: مبلغ ثابت، پلکانی بر اساس حجم کار یا ترکیبی از این دو.
• شرایط خدمات اضافه مانند اصلاح سنوات، استقرار سامانه مؤدیان یا دفاع در پرونده‌های خاص.
• محرمانگی اطلاعات، نحوه نگهداری اسناد و تحویل آن‌ها در پایان همکاری.